阿里巴巴斥资24亿港币在港股创业板购彩票资产
2016-03-07 06:45:14   来源：TechWeb   评论：0 点击：

认购人对亚博科技的投资分两部分：

第一部分是，认购人认购合共4,817,399,245股认购股份（每股认购价0.3478港币），有关股份占亚博科技目前已发行股本约102.85%及经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约50.70%；

第二部分是，认购人购买本金总额为712,582,483港币的可换股债券，有关债券赋予债券持有人权利按初步换股价每股换股股份0.3478港元认购最多2,048,918,721股换股股份。

紧接交易完成后，假设可换股债券按初始换股价每股0.3478港币悉数换股，认购人将拥有亚博科技6,866,317,966股股份，占后者目前已发行总股本的146.59%及经配发及发行认购股份及换股股份扩大后已发行股本约59.45%。

大幅折价

认购人此次认购的每股认购价0.3478港币，还不到亚博科技上周五收盘价1.99港币的20%。亚博科技科技以上周五收盘价计算市值约100亿港币，此次向认购人增发股票和可转债会预计会将市值扩大1至1.5倍，即至200亿港币至250亿港币。

一致行动人

根据公告，阿里方面将与亚博科技原实际控制人孙豪达成一致行动人，紧随交易完成后（假设可换股债券不转股），孙豪同认购人将分别持有亚博科技摊薄后已发行股本的21.4%和50.7%，合计持股72.1%。

总认购金额

亚博科技通过前述认购事项所得款项总额约为2,388,000,000港元，扣除认购事项相关费用后，所得款项净额约为2,380,000,000港币。

董事会9席阿里占5席

交易完成后，亚博科技董事会将由九名董事组成，包括：(i) 三名现任独立非执行董事；(ii) 孙豪；(iii)五名由认购人提名的非执行董事。

管理层基本不变

根据双方的约定，孙豪在交易完成后继续担任执行董事、董事会主席以及行政总裁，且只要孙豪继续担任行政总裁一职并（直接或间接）持有至少5%股份，则其可向董事会提供建议，供后者任命管理人员。

业务合作

根据亚博科技的说法，在股权投资之外，双方未来开展的业务合作包含以下几个方面：

亚博科技将成为阿里巴巴以及蚂蚁金服彩票业务的独家业务平台；

亚博科技将成为阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团申请及持有彩票业务运营资格及牌照之独家业务平台；

亚博科技将运营及管理阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团全部彩票软件及硬件产品；

亚博科技将获淘宝软件授权于淘宝平台运营彩票频道；

亚博科技将获支付宝授权于支付宝平台运营彩票频道；

阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团将为亚博科技提供云计算及电子商务等领域的服务和资源；

于签署业务合作框架协议三年内，亚博科技须向阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团相关成员公司支付服务费，服务费以亚博科技透过阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团平台所引入线上彩民贡献的彩票销售所得佣金收入的某一百分比为基准。

亚博科技主业

亚博科技成立于2007年，员工超过200名，彩票业务网络覆盖中国多个省市，目前主营业务包括四个板块：

(i) 游戏及系统：开发并向彩票销售机构供应彩票游戏、相关软件以及相关支持系统；

(ii) 硬件：开发、销售及维护彩票硬件（终端机及其他彩票相关设备）；

(iii) 分销：销售及分销彩票游戏；

(iv) 配套服务：为彩票销售机构提供配套服务。

彩票业务牌照

亚博科技在公告中称，透过线下渠道（即实体彩票投注站）销售及代销彩票游戏之代销资格须从彩票机构取得，而无须经财政部批淮。然而，透过新渠道（包括互联网销售及电话销售）销售彩票须取得财政部批淮的有关代销商资格。

亚博科技不持有互联网彩票销售牌照，但其表示，于中国进行彩票销售之新线上代销商许可证（包括互联网及手机渠道）有望获批。

亚博科技持有线下彩票销售牌照，其在江苏省及湖南省经营着两个线下彩票投注站，以在各省销售以及代销彩票游戏。